KBank อัดฉีด บีคอน วีซี 1.2 พันล้าน ตั้ง Impact Fund ลงทุนเพื่อโลก หลังสร้าง IRR เกินเป้า 1.5 เท่า

บีคอน วีซี CVC ในเครือธนาคารกสิกรไทย จัดตั้งกองทุน Beacon Impact Fund ลงทุน 1,200 ล้านบาท ในธุรกิจด้าน ESG ไทยและอาเซียนภายใน 3 ปี พร้อมโชว์ผลงานปีก่อน exit 3 ดีล สร้าง IRR คืนแบงก์เกินเป้ากว่า 1.5 เท่า ปีนี้เตรียมลงทุนเพิ่มอีก 15 ดีล

**ตั้ง Impact Fund ลงทุนเพื่อโลก

นายธนพงษ์ ณ ระนอง กรรมการผู้จัดการ บริษัท บีคอน เวนเจอร์ แคปิทัล จำกัด เปิดเผยว่า บีคอน วีซี Corporate Venture Capital ของธนาคารกสิกรไทย ซึ่งผู้นำด้านการลงทุนในสตาร์ทอัพมาอย่างยาวนาน จัดตั้งกองทุน Beacon Impact Fund ขนาด 1,200 ล้านบาท หรือราว 30 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพื่อลงทุนในธุรกิจที่มีแนวคิดดำเนินงานอย่างยั่งยืน และพัฒนาโซลูชั่นในการแก้ปัญหาหรือสร้างผลกระทบเชิงบวกในมิติต่างๆ ของ ESG

รวมถึงสามารถวัดผลได้อย่างเป็นรูปธรรม และมีศักยภาพที่จะสามารถขยายผลไปในวงกว้าง สอดคล้องตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ขององค์การสหประชาชาติ และเจตนารมณ์ของธนาคารกสิกรไทย ที่มีความมุ่งมั่นจะยกระดับการดำเนินธุรกิจบนหลักการธนาคารแห่งความยั่งยืน เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการปูทางให้สังคมไทยและโลกใบนี้เปลี่ยนผ่านไปยังเศรษฐกิจใหม่ที่สดใสและยั่งยืนกว่าที่เคยเป็นมา

สำหรับกองทุน Beacon Impact Fund จะแบ่งเป็นการลงทุนโดยตรงเป็นสัดส่วน 80% และลงทุนผ่านกองทุน VC อื่นๆ ในต่างประเทศที่มีการตื่นตัวในเรื่องของ ESG อีก 20% มีนโยบายลงทุนธุรกิจทั้งในไทย และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นเวลา 3 ปี ปีละ 400 ล้านบาท โดยตั้งเป้าว่าจะลงทุนให้กับธุรกิจอยู่ที่รายละ 1-3 ล้านเหรียญ โดยระดับของสตาร์ทอัพที่ลงทุนจะเป็นระดับ Early - Growth Stage ซึ่งเป็นระดับที่สามารถสร้างรายได้ประจำได้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

และดำเนินธุรกิจที่สอดคล้องกับ ESG ดังนี้

• ด้านสิ่งแวดล้อม (Environment): มุ่งเน้นธุรกิจที่ช่วยลดการสร้างก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ผ่านการลดการใช้พลังงานฟอสซิล (Decarbonization) การลดขยะและการผลิตเกินความจำเป็น (Waste Reduction) และการลดผลกระทบจากสภาวะภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง (Climate Adaptation)
• ด้านสังคม (Social): มุ่งเน้นธุรกิจที่สร้างความเท่าเทียมและการเข้าถึงด้านการเงินและเทคโนโลยี (Financial and Digital Inclusion) การสร้างความรู้ความเข้าใจและวินัยด้านการเงินและเทคโนโลยี (Financial and Digital Literacy) และการสร้างการเข้าถึงบริการทางการแพทย์ (Access to Health Care)
• ด้านธรรมาภิบาล (Governance): มุ่งเน้นธุรกิจที่ปกป้องสิทธิผู้บริโภค (Consumer Protection) การสร้างความโปร่งใสในห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain Visibility) และการสร้างความโปร่งใสในการดำเนินธุรกิจ (Business Transparency)

ปัจจุบันมีสตาร์ทอัพที่อยู่ระหว่างพูดคุยสำหรับการลงทุนของ Impact Fund แล้วกว่า 10 ราย

นาย ธนพงษ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า นอกจากในเรื่องของเป้าหมายการลงทุนแล้ว Impact Fund จะแตกต่างจากกองทุนแบบเดิม ตรงที่ผลตอบแทนที่ปกติแล้วจะได้รับกลับมาเป็นรูปแบบของเงิน แต่สำหรับ Impact Fund จะมีการคาดหวังในเรื่องของผลตอบแทนทางสังคมด้วย โดยธุรกิจแต่ละประเภทจะมีวิธีการวัดผลที่แตกต่างกัน และสิ่งที่ให้ความสำคัญที่สุดในการลงทุน คือ ทุกบริษัทจะต้องมีธรรมาภิบาลที่ดีที่จะต้องเป็นพื้นฐานของการดำเนินธุรกิจ

**โชว์ผลงานสร้าง IRR คืนธนาคารเกินเป้า

ปัจจุบัน บีคอน วีซี ได้รับการอัดฉีดเงินทุนจากธนาคารมาแล้วกว่า 265 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ใช้เงินลงทุนไปแล้ว 160 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ดำเนินงานผ่าน 3 กองทุนด้วยกัน ได้แก่

หนึ่ง Synergistic Fund กองทุนที่เน้นสร้าง Synergy ให้กับธนาคารได้

สอง Opportunistic Fund กองทุนที่เน้นสร้างโอกาสใหม่ ลงทุนในสตาร์ทอัพที่พัฒนาเทคโนโลยีสำหรับอนาคต โดยเมื่อ ณ สิ้นปี 2022 ได้รับเงินทุนจากธนาคารเพิ่มเติมอีก 50 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หลังจากที่ก่อนหน้านี้ได้รับมาแล้ว 20 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

สาม กองทุนล่าสุดที่เปิดตัว Impact Fund เป็นการลงทุนเพื่อโลก

สำหรับผลงานในปีที่แล้ว บีคอน วีซี ได้ถอนการลงทุน (exit) สตาร์ทอัพไปแล้ว 3 ดีล สามารถสร้างผลตอบแทนจากการลงทุน (IRR) ให้กับธนาคารได้สูงกว่าเป้าหมายที่วางไว้ถึง 1.5 เท่า และแผนงานในปีนี้ บีคอน วีซี ตั้งเป้าที่จะลงทุนในสตาร์ทอัพไม่ต่ำกว่า 15 ดีล ใช้เงินขั้นต่ำ 28 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เฉลี่ยรายละ 1-3 ล้านดอลลาร์สหรัฐ