บัตรกรุงศรี ชี้เศรษฐกิจชะลอ ทำยอดใช้จ่ายบัตรลด เร่งคุม “หนี้เสีย” รับการปรับจ่ายขั้นต่ำ

กรุงศรี คอนซูมเมอร์ เผยผลประกอบการครึ่งปีแรก (ม.ค.-มิ.ย. 2567) เติบโตแข็งแกร่ง มียอดบัญชีลูกค้าใหม่ 287,000 บัญชี เติบโต 7%, ยอดใช้จ่ายผ่านบัตร 189,000 ล้านบาท เติบโต 9%, ยอดสินเชื่อใหม่ 47,000 ล้านบาท เติบโต 6% และยอดสินเชื่อคงค้าง 140,000 ล้านบาท เติบโต 2% เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน

โดยมีหมวดใช้จ่ายผ่านบัตรสูงสุดเรียงตามยอดใช้จ่าย ได้แก่ 1. ประกันภัย, 2. ปั๊มน้ำมัน, 3. ตกแต่งบ้านและเครื่องใช้ในครัวเรือน, 4. ไฮเปอร์มาร์เก็ตและซุปเปอร์มาร์เก็ต และ 5. ช็อปออนไลน์และกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ ส่วนหมวดใช้จ่ายที่มีอัตราเติบโตสูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่ 1. ตัวแทนท่องเที่ยว, 2. โซเชียลมีเดียและแอปพลิเคชัน, 3. ช้อปออนไลน์, 4. อาหารและเครื่องดื่ม และ 5. ไฮเปอร์มาร์เก็ตและซุปเปอร์มาร์เก็ต

ขณะที่อัตราส่วนหนี้ที่ค้างชำระเกิน 90 วัน อยู่ที่ระดับ 1.4% สำหรับบัตรเครดิต และ 2.6% สำหรับสินเชื่อส่วนบุคคลและสินเชื่อผ่อนชำระ นับว่าต่ำกว่าค่าเฉลี่ยในธุรกิจ อันเป็นผลจากการบริหารความเสี่ยงที่รัดกุม

นายอธิศ รุจิรวัฒน์ ประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านกรุงศรี คอนซูมเมอร์ กล่าวว่า ท่ามกลางเศรษฐกิจที่ฟื้นตัวช้ากว่าคาด และหนี้ครัวเรือนที่อยู่ในระดับสูง พอร์ตสินเชื่อโดยรวมยังเติบโตได้ โดยเฉพาะบัตรเครดิตที่ยอดใช้จ่ายเพิ่มขึ้น แต่เมื่อดูโมเมนตัมเปรียบเทียบกับช่วงต้นปี พบว่าปัจจุบันยอดใช้จ่ายผ่านบัตรเติบโตในอัตราที่ชะลอลง อย่างไรก็ตาม ยอดบัญชีลูกค้าใหม่ในครึ่งปีแรกที่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของตลาด เป็นผลมาจากการที่บริษัทชะลอการปล่อยสินเชื่อ สะท้อนจากยอดอนุมัติสินเชื่อที่ทรงตัว โดยมียอดอนุมัติบัตรเครดิตอยู่ที่ 40% และสินเชื่อส่วนบุคคลที่ 30% ต่อพอร์ตสินเชื่อรวม

ปรับขึ้น Minpay 8% ดันคนผิดนัดชำระหนี้เพิ่มขึ้น

สำหรับผลกระทบการปรับขึ้นอัตราจ่ายขั้นต่ำบัตรเครดิต จาก 5% เป็น 8% ตั้งแต่รอบบัญชีเดือนมกราคม 2567 บริษัทเห็นการผิดนัดชำระเพิ่มขึ้นในช่วงแรกของการปรับขึ้น เช่นเดียวกับหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPL) แต่อยู่ในระดับที่ควบคุมได้ แม้ช่วงต้นปีจะเห็นอัตราการผิดนัดชำระหนี้เยอะ แต่ปัจจุบันมีทิศทางลดลง เนื่องจากลูกหนี้สามารถปรับตัวได้แล้ว อย่างไรก็ตามคาดว่าสิ้นปี 2567 จะเห็น NPL ปรับเพิ่มขึ้น

ทั้งนี้ ในปี 2567 บริษัทคาดมียอดใช้จ่ายผ่านบัตร ยอดบัญชีลูกค้าใหม่ 617,000 บัญชี (+10%), ยอดใช้จ่ายผ่านบัตร 393,000 ล้านบาท (+8%), ยอดสินเชื่อใหม่ 100,000 ล้านบาท (+9%) และยอดสินเชื่อคงค้าง 151,000 ล้านบาท (+2%)

โดยเป้าหมายในระยะต่อไป กรุงศรี คอนซูมเมอร์ ตั้งเป้าหมายที่จะเป็นผู้อำนวยความสะดวกด้านการชำระเงิน (Payment Facilitator) เพื่อพร้อมตอบสนองทุกวิธีการชำระเงินของลูกค้า เนื่องจากปัจจุบันบริษัทมีข้อได้เปรียบด้าน Economy of scale จากการมีฐานลูกค้าที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ ในช่วงครึ่งปีหลังจึงมุ่งเน้นสร้างการเติบโตอย่างมีคุณภาพ เพื่อคงความเป็นผู้นำในธุรกิจ โดยยึดความต้องการของลูกค้าเป็นศูนย์กลางผ่าน 5 กลยุทธ์หลัก ได้แก่

1. มุ่งพัฒนาและปรับปรุงผลิตภัณฑ์หลักให้ตอบโจทย์ลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น โดยมุ่งเน้นการสร้างความเติบโตในธุรกิจหลัก คือ สินเชื่อที่ไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน โดยให้ความสำคัญกับการพัฒนาและปรับปรุงผลิตภัณฑ์หลัก คือ บัตรเครดิต สินเชื่อส่วนบุคคล และสินเชื่อผ่อนชำระ ให้มีจุดเด่นและสิทธิประโยชน์ที่ตรงความต้องการของลูกค้าทุกกลุ่มเป้าหมาย พร้อมทั้งวางช่องทางการตลาดและการจำหน่ายที่เหมาะสม ต้องการเป็นบัตรเครดิตใบแรก

2. ขยายระบบนิเวศพันธมิตรเพื่อขยายธุรกิจ โดยขยายความร่วมมือกับพันธมิตรเพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจใหม่ ๆ ทั้งพันธมิตรหลักที่ร่วมออกผลิตภัณฑ์บัตรเครดิตซึ่งอาจต่อยอดความร่วมมือในการนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินใหม่ ๆ อีกทั้งพันธมิตรแบรนด์ชั้นนำอื่น ๆ ในธุรกิจต่าง ๆ ที่จะร่วมนำเสนอโปรโมชันที่ตอบไลฟ์สไตล์ของลูกค้า โดยเน้นหมวดร้านอาหาร และแผนผ่อนชำระ (Extended Payment Plan)

3. ผสานความร่วมมือในเครือกรุงศรีเพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจ โดยผสานความร่วมมือให้สอดคล้องและส่งเสริมเป้าหมายทางธุรกิจที่เครือกรุงศรีมุ่งเน้น เช่น ความร่วมมือกับหน่วยงานธุรกิจลูกค้ารายย่อยและลูกค้าบุคคลของธนาคารผ่านกลยุทธ์ Krungsri One Retail เพื่อเชื่อมโยงให้ลูกค้าบัตรในเครือกรุงศรี คอนซูมเมอร์ สามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่หลากหลายในเครือกรุงศรีเพื่อตอบความต้องการของลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น

4. พัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินงาน โดยวางโครงสร้างและการบริหารทรัพยากรของหน่วยงานสนับสนุนให้สอดคล้องกับทิศทางธุรกิจในอนาคตของกรุงศรี คอนซูมเมอร์เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินงานให้สามารถรองรับความเติบโตในอนาคตได้

ทั้งนี้ ในปี 2567 บริษัทคาดมียอดใช้จ่ายผ่านบัตร ยอดบัญชีลูกค้าใหม่ 617,000 บัญชี (+10%), ยอดใช้จ่ายผ่านบัตร 393,000 ล้านบาท (+8%), ยอดสินเชื่อใหม่ 100,000 ล้านบาท (+9%) และยอดสินเชื่อคงค้าง 151,000 ล้านบาท (+2%)

ติดตามข้อมูลหุ้นกู้ และ เงินฝากธนาคาร กับ ThairathMoney ได้ที่
https://www.thairath.co.th/money/personal_finance