EA เปิดร่วง 21% หลังประกาศขายหุ้นเพิ่มทุนครั้งใหญ่ 1 ต่อ 1 ราคา 2 บาท นำเงินจ่ายหนี้

บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) หรือหุ้น EA เปิดตลาดเช้านี้ราคาร่วงแรง โดยราคาหุ้นอยู่ที่ 4.62 บาท ลดลง 1.23 บาท หรือ -21.03% จากราคาปิดวันก่อนหน้า หลังบริษัทประกาศเพิ่มทุนครั้งใหญ่ โดยเตรียมจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ไม่เกิน 3,730,000,000 หุ้น ที่ราคาหุ้นละ 2 บาท

EA ขายหุ้นเพิ่มทุน 3.7 พันล้านหุ้น ราคาหุ้นละ 2 บาท

บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) หรือหุ้น EA แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่า มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งพิเศษที่ 13/2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2567 เกี่ยวกับการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. การลดทุนและการเพิ่มทุน

1.1 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 29,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 402,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 373,000,000 บาท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัทฯ ซึ่งคงเหลือจากการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ จำนวน 290,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท

1.2 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 497,333,333.30 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 373,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 870,333,333.30 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 4,973,333,333 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท

เพื่อรองรับ (1) การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) และ (2) การใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ รุ่นที่ 1 (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ EA-W1”) เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่จองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) โดยเป็นการเพิ่มทุนในลักษณะดังนี้

2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

แบ่งเป็น การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ไม่เกิน 3,730,000,000 หุ้น ในอัตราส่วน 1 : 1 ราคาขาย 2.00 บาทต่อหุ้น กำหนดจองซื้อและชำระเงินค่าหุ้นวันที่ 17 มกราคม 2568 ถึงวันที่ 23 มกราคม 2568 (รวม 5 วันทำการ)

และเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ EA-W1 เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่จองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) จำนวน 1,243,333,333 หุ้น ในอัตราส่วน 3 หุ้นสามัญเพิ่มทุน : 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิจัดสรร โดยไม่คิดมูลค่า ซึ่งการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ตามใบสำคัญแสดงสิทธิ EA-W1 จะเป็นไปตามเงื่อนไขของการใช้สิทธิที่ระบุในข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ EA-W1

ทั้งนี้ในกรณีที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่บริษัทฯ ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในครั้งนี้มีผู้จองซื้อเต็มจำนวน บริษัทฯ จะสามารถระดมทุนได้เป็นจำนวนประมาณ 7,460 ล้านบาท บริษัทฯ มีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้จากการเพิ่มทุนมาเพื่อใช้ชำระคืนหนี้เงินกู้ยืมให้กับเจ้าหนี้สถาบันการเงินของบริษัทฯ และไถ่ถอนหุ้นกู้ที่จะครบกำหนดชำระ เพื่อเป็นการลดภาระหนี้สิน ดอกเบี้ย และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดจากการกู้ยืมเงินของบริษัทฯ และหากบริษัทฯ มีเงินเพิ่มทุนเหลือภายหลังจากการดำเนินการชำระคืนหนี้หุ้นกู้ดังกล่าว บริษัทฯ จะใช้เงินเพิ่มทุนเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการซึ่งจะช่วยเสริมสภาพคล่องสำหรับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งเพื่อนำไปใช้ในโครงการต่าง ๆ ที่บริษัทฯ ดำเนินการอยู่ โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. เพื่อชำระหนี้เงินกู้ยืมให้กับเจ้าหนี้สถาบันการเงินของบริษัทฯ และไถ่ถอนหุ้นกู้ที่จะครบกำหนดชำระ จำนวน 6,660 ล้านบาท ภายในปี 2570
2. เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ จำนวน 300 ล้านบาท ภายในปี 2570
3. เพื่อนำไปใช้ในโครงการต่าง ๆ ที่บริษัทฯ ดำเนินการอยู่ เช่น โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานขยะที่จังหวัดภูเก็ต กำลังการผลิตติดตั้ง 9.9 เมกะวัตต์ ซึ่งคาดว่าจะได้รับผลตอบแทน Equity IRR ร้อยละ 15.00 จำนวน 500 ล้านบาท ภายในปี 2569

อ่านข่าวหุ้น และการลงทุน กับ Thairath Money ได้ที่

https://www.thairath.co.th/money/investment

ติดตามเพจ Facebook : Thairath Money ได้ที่ลิงก์นี้

https://www.facebook.com/ThairathMoney