หุ้นกู้ CKP ยอดจองเกินเป้า คาดปี 65 เตรียมออก "หุ้นกู้ไซยะบุรี"

หุ้นกู้ CKPower มูลค่า 2 พันล้าน ถูกนักลงทุนสถาบันและรายใหญ่จองเกินเป้า CKP เตรียมพร้อมออก "หุ้นกู้ไซยะบุรี" ในปี 65 มองหาโอกาสการลงทุนในโรงไฟฟ้า Renewable ต่อเนื่อง

เมื่อวันที่ 21 ต.ค. 64 นายธนวัฒน์ ตรีวิศวเวทย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ CKP กล่าวว่า CKPower ได้เสนอขายหุ้นกู้ครั้งที่ 2/64 มูลค่า 2,000 ล้านบาท ให้แก่ผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่ โดยการออกครั้งนี้ยังคงได้รับความสนใจจากนักลงทุนเป็นจำนวนมาก และมียอดจองเกินกว่า 2 เท่าของจำนวนที่บริษัทเสนอขายแสดงให้เห็นถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่มีต่อกิจการและความสามารถในการบริหารงานของบริษัทฯ ในฐานะที่เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าพลังงานสะอาดทั้งในและต่างประเทศ ควบคู่กับการให้ความสำคัญด้านสิ่งแวดล้อม และสังคม

สำหรับหุ้นกู้ดังกล่าวเป็นชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ เป็นหุ้นกู้อายุ 10 ปี และมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.58 ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุกๆ 6 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้ ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนด ทั้งนี้ หุ้นกู้ดังกล่าวได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ “A-” แนวโน้มอันดับเครดิต “คงที่” โดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 15 ก.ย. 64

นายธนวัฒน์ กล่าวว่า ในการเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้ บริษัทจะนำเงินบางส่วนมาชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน และมีแผนนำเงินส่วนที่เหลือใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบกิจการต่อไป โดยความสำเร็จในการออกหุ้นกู้ครั้งนี้ ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากความสามารถในการบริหารจัดการโรงไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ

โดยในช่วงครึ่งปีแรกของปี 64 CKPower มีรายได้รวม 4,396.2 ล้านบาท เติบโตขึ้น 803.1 ล้านบาท หรือเติบโตขึ้น 22.4% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน และมีกำไรสุทธิ 821.6 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 289.1% จากช่วงเดียวกันของปี 63

นอกจากนี้ บริษัท ไซยะบุรี พาวเวอร์ จำกัด หรือ XPCL ซึ่งเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าพลังน้ำ ไซยะบุรี ใน สปป.ลาว อยู่ระหว่างการดำเนินการประเมินอันดับความน่าเชื่อถือ หรือ Credit Rating เพื่อเตรียมพร้อมในการออกหุ้นกู้ ซึ่งวางแผนไว้ในปี 2565 โดยหากได้รับการตอบรับที่ดีจากผู้ลงทุน คาดว่า XPCL จะสามารถลดต้นทุนทางการเงินซึ่งเป็นหนึ่งในค่าใช้จ่ายหลักของ XPCL ได้

ทั้งนี้ CKPower ต้องขอขอบคุณผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่ทุกท่านที่ยังคงเชื่อมั่นและไว้วางใจต่อความสามารถในการบริหารงานของบริษัทฯ ที่สะท้อนให้เห็นถึงความแข็งแกร่ง มั่นคง และยั่งยืนทั้งในด้านการสร้างรายได้ กำไร และกระแสเงินสด รวมถึงความจริงใจต่อการรักษาดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อม 

อย่างไรก็ตาม CKPower ยังมองหาโอกาสการลงทุนอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2565 กิจกรรมหลักของบริษัท จะยังคงเป็นการดำเนินการพัฒนาและศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการไฟฟ้าพลังน้ำต่างๆ รวมถึงศึกษาโอกาสทางด้านการลงทุนในโครงการไฟฟ้าที่เป็นพลังงานหมุนเวียน และพลังงานสะอาดทั้งในประเทศและต่างประเทศเป็นหลัก เพื่อให้ธุรกิจการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าเติบโตได้อย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต