CKPower ปลื้มขายหุ้นกู้มูลค่า 4 พันล้านบาท การตอบรับดี

CKPower ขายหุ้นกู้มูลค่า 4 พันล้านบาท โดยได้รับการตอบรับที่ดีจากทั้งผู้ลงทุนสถาบัน-รายใหญ่ พร้อมเดินหน้าขยายกิจการและเตรียมเข้าถือหุ้นบริษัทร่วมเพิ่ม

เมื่อวันที่ 2 มิ.ย. นายธนวัฒน์ ตรีวิศวเวทย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ CKPower ผู้ทำธุรกิจผลิตไฟฟ้า กล่าวว่า CKPower ได้เสนอขายหุ้นกู้มูลค่า 4,000 ล้านบาท ให้แก่ผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่ ได้รับความสนใจจากนักลงทุนจำนวนมาก จนมียอดจองเกินกว่า 2 เท่าของจำนวนที่เสนอขาย แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุน หุ้นกู้ดังกล่าว เป็นชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ มีจำนวน 3 ชุด แบ่งเป็นหุ้นกู้อายุ 3 ปี จำนวน 1,500 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ย 1.74% ต่อปี หุ้นกู้อายุ 5 ปี จำนวน 1,000 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ย 2.45% ต่อปี และหุ้นกู้อายุ 7 ปี จำนวน 1,500 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ย 3.02% ต่อปี โดยหุ้นกู้อายุ 7 ปี ผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนก่อนวันครบกำหนด ซึ่งหุ้นกู้ทั้ง 3 ชุดได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ A- แนวโน้มอันดับเครดิตคงที่ โดย บริษัท ทริสเรตติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 30 เม.ย.2564

ทั้งนี้ การเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้ CKPower จะนำเงินบางส่วนชำระคืนหุ้นกู้ชุดเดิมที่จะครบกำหนดในเดือน มิ.ย.2564 และมีแผนจะใช้เงินส่วนที่เหลือ เพื่อซื้อสินทรัพย์ หรือ ลงทุนในกิจการเกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ การลงทุน เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในโครงการไฟฟ้าพลังน้ำหลวงพระบาง รวมถึงใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบกิจการ

นายธนวัฒน์ กล่าวต่อว่า ความสำเร็จการออกหุ้นกู้ครั้งนี้ ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากความสามารถสร้างรายได้ กำไรและกระแสเงินสด รวมถึงความสามารถบริหารจัดการโรงไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ สำหรับช่วงครึ่งปีหลัง มีแผนออกหุ้นกู้เพิ่มเติมอีกประมาณ 2,000 ล้านบาท เพื่อใช้ซื้อหุ้นเพิ่มเติมสัดส่วนร้อยละ 5 ในบริษัท ไซยะบุรี พาวเวอร์ จำกัด (XPCL) ซึ่งเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าพลังน้ำไซยะบุรีในลาว จำนวนประมาณ 1,826.55 ล้านบาท ตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 โดยภายหลังการซื้อหุ้นดังกล่าว คาดว่าจะแล้วเสร็จในไตรมาสที่ 3/2564 จะทำให้ CKPower มีสัดส่วนการถือหุ้นใน XPCL เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 37.50 เป็นร้อยละ 42.50 ซึ่งการออกหุ้นกู้เพิ่มเติมดังกล่าว จะพิจารณาตามสภาวะตลาดขณะนั้นอีกครั้ง

อย่างไรก็ตาม ณ สิ้นไตรมาส 1 ปี 2564 CKPower มีอัตราส่วนหนี้ที่มีภาระดอกเบี้ยสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่ที่ประมาณ 0.66 เท่า ต่ำกว่าข้อกำหนดของหุ้นกู้ที่ให้คงอัตราส่วนไม่ให้เกิน 3.00 เท่า อีกทั้งยังมีวงเงินกู้ยืมยังไม่ได้เบิกใช้จากสถาบันการเงินอีกรวม 9,500 ล้านบาท ทำให้สามารถรองรับการลงทุนในโครงการต่างๆ ตามแผนการลงทุนที่ตั้งเป้างบลงทุนสำหรับปี 2564 ที่ประมาณ 4,000-6,000 ล้านบาท.