10 หุ้นกู้ดอกเบี้ยสูงเกิน 7% อนันดา ขายหุ้นกู้ชั่วนิรันดร์ เสนอจ่ายดอก 9.5% ต่อปี

ทิศทางดอกเบี้ยทั่วโลกกำลังขยับขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้หลายบริษัทต้องเร่งล็อกต้นทุนทางการเงิน แม้ปัจจัยด้านเงินเฟ้อจะดูคลี่คลายลงก็ตาม แต่ล่าสุดจากการรายงานของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ ก.ล.ต. ได้รายงาน การเสนอขายหุ้นกู้ โดยล่าสุดพบว่า มีมากกว่า 10 บริษัทที่เสนอขายหุ้นกู้ที่อาจจะจ่ายดอกเบี้ยเกิน 7% โดยหนึ่งในนั้นพบว่า มี บมจ. อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ ที่เสนอขายหุ้นกู้ชั่วนิรันดร์ ด้วยอัตราดอกเบี้ยที่สูงถึง 9.5% เลยทีเดียว

บริษัท : บมจ. อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์

ชื่อหุ้นกู้ : หุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุนไถ่ถอนเมื่อเลิกบริษัท ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนดและมีสิทธิเลื่อนชำระดอกเบี้ยโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ของบริษัทอนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566

มูลค่าเสนอขายรวม N/A

อัตราดอกเบี้ย : ลอยตัว(Floating) โดยหุ้นกู้มีอัตราดอกเบี้ยดังนี้

(1)ตั้งแต่วันออกหุ้นกู้จนถึง(แต่ไม่นับรวม)วันแรกที่สามารถใช้สิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 9.00-9.50 ต่อปี (2)ตั้งแต่วันแรกที่สามารถใช้สิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้จนถึง (แต่ไม่นับรวม) วันครบกําหนดปีที่ 25 นับจากวันออกหุ้นกู้อัตราดอกเบี้ยเท่ากับ ผลรวมของ (ก) อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 5 ปี (ข) Initial Credit Spread และ (ค) อัตราร้อยละ 0.25 ต่อปี (3)ตั้งแต่วันครบกําหนดปีที่ 25 นับจากวันออกหุ้นกู้จนถึง (แต่ไม่นับรวม) วันครบกําหนดปีที่ 50 นับจากวันออกหุ้นกู้อัตราดอกเบี้ยเท่ากับ ผลรวมของ (ก) อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 5 ปี (ข) Initial Credit Spread และ (ค) อัตราร้อยละ 1.00 ต่อปี (4)วันครบกําหนดปีที่50(ห้าสิบ )นับจากวันออกหุ้นกู้เป็นต้นไป อัตราดอกเบี้ยเท่ากับ ผลรวมของ (ก) อัตราผลตอบแทน พันธบัตรรัฐบาลอายุ 5 ปี (ข) Initial Credit Spread และ (ค) อัตราร้อยละ 2.00 ต่อปี

วันแรกที่สามารถใช้สิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้หมายถึง วันครบกําหนด 5 ปี นับจากวันออกหุ้นกู้ ซึ่ง คือวันที่ [12 พฤษภาคม พ.ศ. 2571] และ อัตราดอกเบี้ย จะปรับทุกๆ 5 ปี โดยอ้างอิง จากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 5 ปี ซึ่ง หมายถึง Yield Interpolation ของเสนออัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลที่มีอายุ 5 ปี ณ สิ้นสุดวันทำการของ 2 วันทำการก่อนวันปรับอัตราดอกเบี้ยใดๆ ซึ่งจัดทำโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย

วันเสนอขาย : 9-11 พ.ค. 2566
อันดับความน่าเชื่อถือ: BB แนวโน้ม negative TRIS
เสนอขาย : ขายผู้ลงทุนสถาบัน หรือผู้ลงทุนรายใหญ่
ผู้จัดจำหน่าย :บล.เมย์แบงก์ (ประเทศไทย), บล.หยวนต้า (ประเทศไทย), บล.บียอนด์, บล.ฟินันเซีย ไซรัส
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ : ธนาคารกรุงไทย

วันที่ออก: 12 พ.ค. 2566

วันครบกำหนด : ตลอดชีพ

บมจ.อารียา พรอพเพอร์ตี้

ชื่อหุ้นกู้ : หุ้นกู้มีประกันของ บมจ.อารียา พรอพเพอร์ตี้ ครั้งที่ 2/2566 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2570 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน
อายุหุ้นกู้ : 4 ปี
มูลค่าเสนอขาย : 1,800 ล้านบาท
อัตราดอกเบี้ย : 7.40%
วันเสนอขาย : 8-10 พ.ค.
อันดับความน่าเชื่อถือ: B+ TRIS
เสนอขาย : นักลงทุนสถาบัน หรือผู้ลงทุนรายใหญ่
ผู้จัดจำหน่าย : บล.เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ บล.ดาโอ (ประเทศไทย) บล.พาย บล.บียอนด์ บล.เอเอสแอล บล.สยามเวลธ์ บล.ฟิลลิป (ประเทศไทย) บล.คิงฟอร์ด
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ : บล.เอเซีย พลัส
วันที่ออก: 11 พ.ค. 2566
วันครบกำหนด : 11 พ.ค.2570

บริษัท : บมจ.พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค

ชื่อหุ้นกู้ : หุ้นกู้ไม่มีประกันของ บมจ. พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค ครั้งที่ 2/2566 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนดไถ่ถอน
อายุหุ้นกู้ : 2 ปี
มูลค่าเสนอขาย : 1,100 ล้านบาท
อัตราดอกเบี้ย : 7.25%
วันเสนอขาย : 25-27 เม.ย.2566
อันดับความน่าเชื่อถือ: BB TRIS
เสนอขาย : นักลงทุนสถาบัน หรือผู้ลงทุนรายใหญ่
ผู้จัดจำหน่าย : บล.สยามเวลธ์ บล.ดาโอ บล.เคจีไอ (ประเทศไทย) บล.บูลเบลล์ บล.กรุงไทย เอ็กซ์สปริง บล.ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี(ประเทศไทย) บล.หยวนต้า (ประเทศไทย) บล.บียอนด์ บล.โกลเบล็ก
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ : บล.สยามเวลธ์

วันที่ออก: 28 เม.ย.2566
วันครบกำหนด : 28 เม.ย.2568

บริษัท : บมจ.โคลเวอร์ เพาเวอร์

ชื่อหุ้นกู้ : หุ้นกู้ของบริษัท โคลเวอร์ เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2566 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2568 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนก่อนครบกำหนดไถ่ถอน
อายุหุ้นกู้ : 2 ปี 6 เดือน
มูลค่าเสนอขาย : 300 ล้านบาท
อัตราดอกเบี้ย : 7.25%
วันเสนอขาย : 8-10 พ.ค.
อันดับความน่าเชื่อถือ: -
เสนอขาย : ผู้ลงทุนรายใหญ่ และนักลงทุนสถาบัน
ผู้จัดจำหน่าย : บล.ดาโอ (ประเทศไทย) บล.โกลเบล็ก บล.ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) บล.ฟิลลิป (ประเทศไทย)
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ : บล.ดาโอ (ประเทศไทย)

วันที่ออก: 11 พ.ค.2566
วันครบกำหนด : 11 พ.ย.2568

บริษัท บมจ.อารียา พรอพเพอร์ตี้

ชื่อหุ้นกู้ : หุ้นกู้มีประกันของบริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2566 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2569 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน
อายุหุ้นกู้ : 3 ปี
มูลค่าเสนอขาย :1,800 ล้านบาท
อัตราดอกเบี้ย : 7.25%
วันเสนอขาย : 8-10 พ.ค.
อันดับความน่าเชื่อถือ: B+ TRIS
เสนอขาย : นักลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่
ผู้จัดจำหน่าย : บล.เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ บล.ดาโอ (ประเทศไทย) บล.พาย บล.บียอนด์ บล.เอเอสแอล บล.สยามเวลธ์ บล.ฟิลลิป (ประเทศไทย) บล.คิงฟอร์ด
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ : บล.เอเซีย พลัส

วันที่ออก: 11 พ.ค. 2566
วันครบกำหนด : 11 พ.ค.2569

บริษัท บมจ.ไบรท์ ดีเวลลอปเมนท์ กรุงเทพ

ชื่อหุ้นกู้ : หุ้นกู้มีประกันของบริษัท ไบร์ท ดีเวลลอปเมนท์ กรุงเทพ จำกัด ครั้งที่ 1/2566 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2568 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน
อายุหุ้นกู้ : 2 ปี
มูลค่าเสนอขาย : 400 ล้านบาท
อัตราดอกเบี้ย : 7.25%
วันเสนอขาย : 21-25 เม.ย.
อันดับความน่าเชื่อถือ -
เสนอขาย : นักลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่
ผู้จัดจำหน่าย : บล.ดาโอ (ประเทศไทย) บล.สยามเวลธ์ บล.โกลเบล็ก บล.ฟิลิป (ประเทศไทย)
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ : บล.ดาโอ (ประเทศไทย)
วันที่ออก: 26 เม.ย. 2566
วันครบกำหนด : 26 เม.ย.2568

บริษัท บมจ.ดีทีจีโอ พรอสเพอร์รัส

ชื่อหุ้นกู้ : หุ้นกู้มีประกันของบริษัท ดีทีจีโอ พรอสเพอร์รัส จำกัด ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2569 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน
อายุหุ้นกู้ : 3 ปี
มูลค่าเสนอขาย : 5,000 ล้านบาท
อัตราดอกเบี้ย : 7.20 %
วันเสนอขาย : 8-10 พ.ค. 2566
อันดับความน่าเชื่อถือ -
เสนอขาย : นักลงทุนสถาบัน หรือผู้ลงทุนรายใหญ่
ผู้จัดจำหน่าย : บล.ดาโอ (ประเทศไทย) บล.ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) บล.เมย์แบงก์ (ประเทศไทย)
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ : บล.เอเซีย พลัส

วันที่ออก: 11 พ.ค. 2566
วันครบกำหนด : 11 พ.ค. 2559

บริษัท บมจ.แกรนด์ โฮเทลส์ แอนด์ พรอพเพอร์ตี้

ชื่อหุ้นกู้ : หุ้นกู้มีประกันของบมจ.แกรนด์ โฮเทลส์ แอนด์ พรอพเพอร์ตี้ ครั้งที่ 1/2566 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2568 ซึ่งผุ้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ได้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน
อายุหุ้นกู้ : 2 ปี
มูลค่าเสนอขาย : 1,500 ล้านบาท
อัตราดอกเบี้ย : 7.00%
วันเสนอขาย : 21-26 เม.ย. 2566
อันดับความน่าเชื่อถือ : BB- TRIS
เสนอขาย : นักลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่
ผู้จัดจำหน่าย : บล.ดาโอ (ประเทศไทย) บล.กรุงไทย เอ็กซ์สปริง บล.โกลเบล็ก บล.บูลเบลล์ บล.สยามเวลธ์ บล.เคจีไอ (ประเทศไทย)
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ : บล.ดาโอ (ประเทศไทย)

วันที่ออก: 27 เม.ย. 2566
วันครบกำหนด : 27 เม.ย. 2568

บริษัท บจก.ไทยแอร์เอเชีย

ชื่อหุ้นกู้ : หุ้นกู้มีประกันของบริษัท ไทยแอร์เอเชีย จำกัด ครั้งที่ 1/2566 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด
อายุหุ้นกู้ : 2 ปี
มูลค่าเสนอขาย : 1,500 ล้านบาท
อัตราดอกเบี้ย : 7.00%
วันเสนอขาย : 24-26 เม.ย.
อันดับความน่าเชื่อถือ BB+ TRIS
เสนอขาย : นักลงทุนสถาบันและนักลงทุนรายใหญ่
ผู้จัดจำหน่าย : บล.บูลเบลล์ บล.ดาโอ บล.(ประเทศไทย) บล.เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) บล.หยวนต้า (ประเทศไทย)
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ : ธ.ซีไอเอ็มบีไทย

วันที่ออก: 27 เม.ย. 2566
วันครบกำหนด : 27 เม.ย. 2568

บริษัท บมจ. ริชี่ เพลซ

ชื่อหุ้นกู้ หุ้นกู้มีประกันของบริษัท ริชี่ เพลซ 2002 จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2566 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน
อายุหุ้นกู้ : 2 ปี
มูลค่าเสนอขาย : 300 ล้านบาท
อัตราดอกเบี้ย : 7.00%
วันเสนอขาย : 9-11 พ.ค.
อันดับความน่าเชื่อถือ : -
เสนอขาย : นักลงทุนสถาบันและนักลงทุนรายใหญ่
ผู้จัดจำหน่าย : บล.ยูโอบี เคย์เฮียน บล.โกลเบล็ก บล.คิงส์ฟอร์ด บล.สยามเวลธ์
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ : บล.โกลเบล็ก

วันที่ออก: 12 พ.ค. 2566
วันครบกำหนด : 12 พ.ค. 2568