รู้จัก ไทยพาณิชย์ จูเลียส แบร์ ผู้ดูแลพอร์ตลูกค้ามั่งคั่งมากกว่า 100 ล้านบาท

"ไทยพาณิชย์ จูเลียส แบร์" ชูโมเดลใหม่ New Operating Rhythm ดูแลลูกค้าผู้มีความมั่งคั่งระดับสูงของเมืองไทย หรือไม่ต่ำกว่า 100 ล้านบาท พร้อมตั้งเป้า 5 ปียึดมาร์เก็ตแชร์ 10% และมีฐานลูกค้ากว่า 1,000 ครอบครัว 

ลลิตภัทร ธรณวิกรัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จูเลียส แบร์ จำกัด หรือ SCB Julius Baer กล่าวว่า บริษัทเป็นการร่วมทุนระหว่าง ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB) และจูเลียส แบร์ (Julius Baer) โดยบริษัทจะเน้นการดูแลลูกค้าผู้มีความมั่งคั่งระดับสูงของเมืองไทย หรือ Ultra High Net Worth Individuals - UHNWIs / High Net Worth Individuals - HNWIs

ทั้งนี้ แม้ภาพรวมการลงทุนและเศรษฐกิจโลกในปี 2563 ยังคงเป็นปีที่เต็มไปด้วยความท้าทายสำหรับนักลงทุน โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัจจัยจากสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดอย่างโควิด-19 ที่ส่งผลกระทบไปทั่วโลก

โดยไทยพาณิชย์ จูเลียส แบร์ ได้เห็นสัญญาณการฟื้นตัวจากดัชนีชี้นำทางเศรษฐกิจในไตรมาส 3 และคาดว่า GDP โลกในปี 2564 จะฟื้นตัวขึ้นได้ที่ระดับ 6.5% จากเดิมที่น่าจะติดลบประมาณ 3% ในปี 2563 เนื่องมาจากแนวโน้มการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจในระยะยาว เรามองว่าตลาดตราสารทุนมีความน่าสนใจมากกว่าตลาดสินทรัพย์ปลอดภัย โดยภูมิภาคที่เราเน้นการลงทุน คือ สหรัฐอเมริกา และจีน

อย่างไรก็ตาม ภาพรวมธุรกิจบริหารความมั่งคั่งของไทย โดยเฉพาะในกลุ่มลูกค้าที่มีความมั่งคั่งระดับสูง ในกลุ่ม UHNWIs  และ HNWIs ที่มีสินทรัพย์เกิน 100 ล้านบาทขึ้นไป ในประเทศไทย มีการเติบโตในอัตราที่สูงในช่วงหลายปีที่ผ่านมา และคาดว่าจะยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง สะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพและโอกาสทางธุรกิจ โดย ณ สิ้นปี 2562 ตลาดมีมูลค่าคงค้างอยู่ที่ประมาณ 10 ล้านล้านบาท เติบโตขึ้นประมาณ 9.9%

สำหรับ บล.ไทยพาณิชย์ จูเลียส แบร์ แม้ว่าในช่วงต้นปี 2563 จะมีสถานการณ์โควิด-19 แต่บริษัทฯ ยังคงมีการเติบโตแบบก้าวกระโดดกว่าเท่าตัว ทั้งในด้าน AUM จากการเพิ่มปริมาณการลงทุนของกลุ่มลูกค้าในปี 2562 รวมถึงการขยายตัวของกลุ่มลูกค้าใหม่อย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทฯ ได้มีการเพิ่มจำนวน RM เป็นเท่าตัวเพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจอีกด้วย

ลลิตภัทร กล่าวอีกว่า ล่าสุด บล.ไทยพาณิชย์ จูเลียส แบร์ ได้เปิดสำนักงานแห่งแรกในเมืองไทย ซึ่งตั้งอยู่ใจกลางเมืองบนถนนสุขุมวิท ภายใต้คอนเซปต์ "Private Luxx" สะท้อนความมุ่งมั่นของไทยพาณิชย์ จูเลียส แบร์ ที่ต้องการมอบบริการด้านการบริหารความมั่งคั่งแบบมืออาชีพที่ได้มาตรฐานระดับเวิลด์คลาสให้กับลูกค้าชาวไทยแบบครบวงจร (One-stop service solution for HNWIs) พร้อมมอบการดูแลอย่างใกล้ชิด โดยผู้จัดการธุรกิจสัมพันธ์ (Relationship Manager – RM) ระดับมืออาชีพ ที่พร้อมด้วยประสบการณ์บริหารการเงินการลงทุน ความเข้าใจในวัฒนธรรม ภาษา และบริบทในการลงทุน เพื่อตอบโจทย์ความต้องการ และสอดคล้องกับระดับความเสี่ยงในการลงทุน

นอกจากนี้บริษัทฯ ยังเตรียมเปิดหลักสูตร Junior Executive Program โดยโฟกัสกลุ่มทายาทรุ่นที่ 2 ของลูกค้า เพื่อปูพื้นฐานด้านการลงทุนและเตรียมความพร้อมให้กับกลุ่มทายาทให้เข้าใจถึงการบริหารความมั่งคั่งเต็มรูปแบบด้วยมาตรฐานระดับโลกอีกด้วย เราเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าด้วยรูปแบบของการดูแล และให้บริการด้านการลงทุนแบบมืออาชีพ คุณภาพของบุคลากรที่ได้มาตรฐานสากล

ขณะเดียวกัน ด้วยแพลตฟอร์มการลงทุนของจูเลียส แบร์ และความเข้าใจในตลาดไทยของไทยพาณิชย์ จะทำให้ไทยพาณิชย์ จูเลียส แบร์ สามารถสร้างการเติบโตและผลตอบแทนที่ยั่งยืนให้กับกลุ่มลูกค้า UHNWIs และ HNWIs ได้ตามเป้าหมายที่วางไว้

โดยคาดว่าภายใน 5 ปี ไทยพาณิชย์ จูเลียส แบร์ จะมีส่วนแบ่งการตลาดประมาณ 10% และมีฐานลูกค้ากว่า 1,000 ครอบครัว พร้อมมุ่งมั่นที่จะก้าวขึ้นเป็นผู้นำด้านเวลธ์แมเนจเมนต์ (Wealth Management) ในกลุ่มลูกค้า UHNWIs และ HNWIs ของเมืองไทย 

• จูเลียส แบร์ (Julius Baer) เป็นกลุ่มธุรกิจบริการไพรเวทแบงก์กิ้งชั้นนำจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์ มุ่งเน้นการบริการและการให้คำปรึกษาแก่ลูกค้าที่มีศักยภาพสูง และเป็นแบรนด์ชั้นนำด้านการบริหารความมั่งระดับโลก
• สิ้นเดือน มิ.ย.63 Julius Baer มีสินทรัพย์ภายใต้การบริหารจัดการ หรือ AUM รวมมูลค่า 402,000 ล้านสวิสฟรังก์ 
• แบงก์ จูเลียส แบร์ เป็นกลุ่มไพรเวทแบงก์ที่ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ พ.ศ.2433 เป็นบริษัทแม่ของจูเลียส แบร์ กรุ๊ป ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 6 แห่งในสวิตเซอร์แลนด์ (สัญลักษณ์ BAER) และหุ้นของบริษัทเป็นหนึ่งในดัชนีตลาดสวิส (Swiss Leader Index) ซึ่งประกอบด้วยหุ้น 30 ตัวที่มีขนาดใหญ่ที่สุด และมีสภาพคล่องมากที่สุดของสวิตเซอร์แลนด์
• จูเลียส แบร์ ดำเนินธุรกิจใน 20 ประเทศทั่วโลก และมีสาขารวมกว่า 50 แห่ง โดยมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ในเมืองซูริค และมีสำนักงานในเมืองสำคัญ อาทิ ดูไบ แฟรงค์เฟิร์ต เจนีวา ฮ่องกง ลอนดอน ลักเซมเบิร์ก เม็กซิโก ซิตี้ มิลาน โมนาโก มอนเตวิเดโอ มอสโก มุมไบ เซาเปาโล สิงคโปร์ และโตเกียว.