หุ้น CREDIT ไทยเครดิต สุดฮอต!! เคาะ IPO 28-29 บาท ดันมูลค่าทะลุ 3.4 หมื่นล้าน เทรด 9 ก.พ.นี้

นายกนต์ธีร์ ประเสริฐวงศ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน ธนาคารไทยเครดิต จำกัด (มหาชน) หรือ “CREDIT” เปิดเผยว่า CREDIT เตรียมแผนจะเข้าระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์ โดยจัดสรรหุ้นไอพีโอให้นักลงทุนรายย่อยร่วมจองซื้อวันที่ 23-26 มกราคมนี้ กำหนดช่วงราคาเสนอขายเบื้องต้น 28.00-29.00 บาทต่อหุ้น นับเป็นธนาคารพาณิชย์ที่เข้ามาระดมทุนในรอบ 10 ปี โดยพร้อมที่จะเข้าทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นวันแรก ในวันที่ 9 ก.พ.นี้ 

CREDIT มีนักลงทุนสถาบันทั้งไทยและต่างประเทศสนใจเข้ามาลงทุนธนาคารไทยเครดิต รูปแบบผู้ลงทุนสถาบันที่เป็น Cornerstone Investors รวมจำนวน 6 ราย คิดเป็นมูลค่ารวมประมาณไม่เกิน 140,352,490 หุ้น ที่ราคาเสนอขายสุดท้าย หรือคิดเป็นประมาณ 40% ของจำนวนหุ้น IPO ทั้งหมด สะท้อนความเชื่อมั่น ประกอบด้วยผู้ลงทุนสถาบันที่เป็น Cornerstone Investors ที่จองซื้อในประเทศ จำนวนประมาณไม่เกิน 23,646,600 หุ้น คือ 1. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) 2. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทาลิส จำกัด และ 3. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อเบอร์ดีน (ประเทศไทย) จำกัด 

เสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบันที่เป็น Cornerstone Investors ที่จองซื้อในต่างประเทศ จำนวนประมาณไม่เกิน 116,705,890 หุ้น คือ 1. บรรษัทเงินทุนระหว่างประเทศ หรือ IFC 2. ธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเชีย (ADB) และ 3. E.SUN Commercial Bank, Ltd.

ทั้งนี้ การกำหนดราคาเสนอขายสุดท้ายของหุ้นสามัญที่เสนอขายในครั้งนี้ จะกระทำผ่านการสำรวจความต้องการซื้อหลักทรัพย์ โดยช่วงราคา 28.00-29.00 บาทต่อหุ้น ส่งผลให้มูลค่าหลักทรัพย์ ณ ราคาไอพีโอ จะอยู่ที่ 3.3-3.4 หมื่นล้านบาท

นายวิญญู ไชยวรรณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารไทยเครดิต จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ไทยเครดิต เป็นธนาคารที่มีการเติบโตสูงอย่างต่อเนื่อง โดยมีการเติบโตเฉลี่ยใน 5 ปีย้อนหลังประมาณ 30% ต่อปี โดยธนาคารโฟกัสที่ลูกค้าในกลุ่มฐานราก SME ที่มีรายได้เป็นรายวัน เข้าไม่ถึงสถาบันการเงิน ทั้งในกลุ่มแม่ค้า พ่อค้า ตามตลาด 

โดยปัจจุบันธนาคารได้ให้บริการครอบคลุมตลาดประมาณ 4 พันแห่ง จากทั่วประเทศประมาณ 1 หมื่นแห่ง จุดเด่นธนาคารไทยเครดิต ถือเป็นธนาคารพาณิชย์ที่มี NIM (Net Interest Margin) สูงสุดในอุตสาหกรรม มีอัตราส่วนค่าใช้จ่ายต่อรายได้ (Cost to Income Ratio) ต่ำที่สุดในอุตสาหกรรม และอัตราการเติบโตของสินเชื่อสูงสุดในอุตสาหกรรม

ผลการดำเนินงานปี 2563-2565 และงวด 9 เดือนแรกของปี 2566 ธนาคารฯ มีรายได้ดอกเบี้ยสุทธิ 6,370.9 ล้านบาท 8,493.6 ล้านบาท 11,052.4 ล้านบาท และ 9,783.8 ล้านบาท ตามลำดับ มีกำไรสุทธิ 1,372.9 ล้านบาท 1,935.0 ล้านบาท 2,352.5 ล้านบาท และ 2,816.7 ล้านบาท ตามลำดับ 

อ่านข่าวหุ้น และการลงทุน กับ Thairath Money ได้ที่

https://www.thairath.co.th/money/investment