มุมมองกสิกรไทย!!

บล.กสิกรไทย ออกบทวิเคราะห์ 2 หุ้นที่ได้ประโยชน์จากนักท่องเที่ยวขาเข้าคือหุ้น AOT แต่แนะนำ “ถือ” ให้ราคาเป้าหมาย 76.63 บาท โดยคาดว่า AOT มี upside จากค่าธรรมเนียม PSC สำหรับการต่อเครื่อง เราคาดว่าจะเห็น upside ต่อประมาณการรายได้ของเรา เนื่องจากผู้บริหารกำลังปรับเพิ่มค่าธรรมเนียมผู้โดยสารต่อเครื่องเมื่อ satellite terminal เริ่มเปิดให้บริการ

อีกตัวคือหุ้น BA แนะนำ “ซื้อ” ให้ราคาเป้าหมาย 21.07 บาท คาดว่าค่าตั๋วโดยสารเฉลี่ยจะเพิ่มขึ้นอีกในไตรมาส 3/2566 จากช่วงไฮซีซันของสมุย ซึ่งมีค่าตั๋วโดยสารเฉลี่ยสูงกว่าเส้นทางบินในประเทศอื่นๆ และจำนวนเที่ยวระหว่างประเทศที่เพิ่มมากขึ้นในช่วงเวลาดังกล่าว

บล.กสิกรไทย ยังได้ PREVIEW ผลประกอบการ 3Q23 หุ้น ERW กับ CENTEL โดยระบุว่า คาดกำไร ERW 3Q23 ยังแข็งแกร่ง ประมาณการกำไรปกติ 3Q23 อยู่ที่ 143 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 7% QoQ แต่พลิกกลับจากผลขาดทุนปกติที่ 11 ล้านบาท ใน 3Q22 และดีกว่ากำไร 3Q19 ที่ 43 ล้านบาท

แม้ประมาณการกำไร 9 เดือนแรกปี 2023 คิดเป็น 70% ของประมาณการทั้งปีของเรา แต่ไม่คาดว่าจะเห็น downside risk ที่มีนัยสำคัญต่อประมาณการของเรา โดยคงคำแนะนำ “ซื้อ” ด้วยราคาเป้าหมายที่ 6.10 บาท ซึ่งราคาหุ้นขณะนี้ซื้อขายด้วย PER ปี 66 และ 67 ที่ 32.7 เท่า และ 29.6 เท่า!!

ส่วน CENTEL โดยคาดว่า CENTEL จะรายงานกำไรปกติ 3Q23 ที่ 168 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 39% QoQ และพลิกกลับจากผลขาดทุนปกติที่ 78 ล้านบาท ใน 3Q22 โดยคาด RevPar เฉลี่ย 3Q23 อยู่ที่ 2,955 บาท เพิ่มขึ้น 6% QoQ และ 38% YoY แบ่งเป็น ADR ที่ 4,330 บาท (ทรงตัว QoQ, +5% YoY) และ OCR ที่ 68%

ทั้งนี้ คงคำแนะนำ “ถือ” ด้วยราคาเป้าหมายที่ 47.15 บาท คาดกำไรสุทธิ 4Q23 จะเติบโตขึ้น QoQ จากผลกระทบตามฤดูกาล!!

อินเด็กซ์ 51

คลิกอ่านคอลัมน์ “เงาหุ้น” เพิ่มเติม