ราคาหุ้น IPO ไทยประกันชีวิต อยู่ที่ 16 บาท เสนอขายไม่เกิน 37,067 ล้าน

เคาะราคา IPO หุ้นไทยประกันชีวิต อยู่ที่ 16 บาท มูลค่าเสนอขาย 3.7 หมื่นล้าน คาดจองซื้อวันที่ 29 มิ.ย.-14 ก.ค.65

เมื่อวันที่ 24 มิ.ย.65 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ ก.ล.ต. เผยแพร่ข้อมูลสรุปการเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนครั้งแรก หรือ IPO ของบริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) หรือ TLI ซึ่งจะเข้าซื้อขายใน SET หมวดธุรกิจประกันภัยและประกันชีวิต (ดูรายละเอียด ก.ล.ต.)

ทั้งนี้ ราคา IPO ไทยประกันชีวิตอยู่ที่ 16 บาท คิดเป็นมูลค่าเสนอขายไม่เกิน 34,481 ล้านบาท (ไม่รวมหุ้นส่วนเกิน) ในกรณีที่มีการจัดสรรหุ้นส่วนเกินทั้งจำนวนมูลค่าเสนอขายไม่เกิน 37,067 ล้านบาท มูลค่าที่ตราไว้ (par) 1 บาทต่อหุ้น และมูลค่าตามราคาบัญชี (book value) ณ วันที่ 31 มี.ค.65 อยู่ที่ 8.10 บาทต่อหุ้น โดยคาดว่าเปิดจองซื้อหุ้นวันที่ 29 มิ.ย.-14 ก.ค.65

โดยไทยประกันชีวิต มีแผนแสนอขายหุ้น IPO จำนวนไม่เกิน 2,155.06 ล้านหุ้น มีดังนี้

1. หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายโดยบริษัทจำนวน 850 ล้านหุ้น คิดเป็นไม่เกิน 7.4% ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของบริษัท ภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญในครั้งนี้

2. หุ้นสามัญเดิมที่เสนอขายโดย บริษัท วี.ซี.สมบัติ จำกัด จำนวนไม่เกิน 1,166.57 ล้านหุ้น คิดเป็นไม่เกิน 10.2% ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของบริษัท ภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญในครั้งนี้

3. หุ้นสามัญเดิมที่เสนอขายโดย Her Sing (H.K.) Limited จำนวนไม่เกิน 138.49 ล้านหุ้น คิดเป็นไม่เกิน 1.2% ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของบริษัท ภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญในครั้งนี้

รวมทั้งหมดคิดเป็นไม่เกิน 18.8% ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของบริษัท ภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญในครั้งนี้

อย่างไรก็ตาม การระดมทุนครั้งนี้ของ TLI จะใช้สำหรับลงทุนด้านเทคโนโลยี 2,000 ล้านบาท เสริมสร้างความแข็งแกร่งของช่องทางจัดจำหน่ายผ่านพันธมิตร 5,400 ล้านบาท และเสริมสร้างความแข็งแกร่งของเงินทุน สำหรับเงินทุนหมุนเวียน และวัตถุประสงค์อื่น 6,200 บาท รวมเป็นเงินลงทุนทั้งสิ้น 13,600 ล้านบาท