กัมพูชา ลาว เมียนมา เวียดนาม ลูกค้าชั้นดี โรงพยาบาลเอกชน "BDMS" เครือข่ายใหญ่สุดของไทย ครอง 21.5%

ว่ากันว่า ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน มีความมั่นคงและมีความเสี่ยงต่ำ เนื่องด้วยเป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ “สุขภาพ” ที่เป็นเรื่องสำคัญและจำเป็น จึงไม่อ่อนไหวกับภาวะเศรษฐกิจมากนัก

ดั่งจะเห็นได้ว่าที่ผ่านมา ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนของไทย เติบโตต่อเนื่องตามความต้องการใช้บริการที่เพิ่มขึ้น ซึ่งนอกจากผู้ป่วยทั้งชาวไทยแล้ว ตลาดผู้ป่วย “ชาวต่างชาติ” โดยเฉพาะจากประเทศเพื่อนบ้าน และกลุ่มนักท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ก็เป็นอีกตลาดที่สร้างรายได้เป็นกอบเป็นกำเช่นกัน

ส่งผลให้โรงพยาบาลขนาดใหญ่ที่มีศักยภาพเร่งขยายกิจการผ่านการซื้อ/ควบรวม เปิดสาขาใหม่ในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัดที่เป็นเมืองสำคัญ และเข้ามาถือหุ้นของโรงพยาบาลเอกชนอื่นๆ เพื่อลงทุน หรือสร้างพันธมิตรทางธุรกิจ จึงเกิดกลุ่มโรงพยาบาลขนาดใหญ่ขึ้นหลายกลุ่ม

3 อันดับ กลุ่มโรงพยาบาลเอกชน ใหญ่สุด ของไทย 

เจาะภาพรวมธุรกิจโรงพยาบาลของไทย ข้อมูลของวิจัยธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ เผยให้เห็นว่า หากเปรียบเทียบจำนวนเตียงที่เปิดให้บริการของโรงพยาบาลเอกชนทั้งหมด ปี 2566 ตลาดยังคงเป็นของกลุ่มทุนใหญ่ ภายใต้จำนวนโรงพยาบาลเอกชนทั้งสิ้น 425 แห่ง รวม 40,395 เตียง (ณ ก.ย. 2566)

• อันดับ 1: กลุ่ม BDMS (เจ้าของ : นพ.ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ) มีโรงพยาบาลในเครือ 59 แห่ง ครอบคลุมทั่วประเทศ จำนวนเตียงที่ให้บริการ 8,697 เตียง คิดเป็น 21.5%
• อันดับ 2: โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ (BCH) (เจ้าของ : นพ.เฉลิม หาญพาณิชย์) มีโรงพยาบาลในเครือ 15 แห่ง และจำนวนเตียงที่ให้บริการ 2,254 เตียง คิดเป็น 5.6%
• อันดับ 3: กลุ่มโรงพยาบาลธนบุรี (เจ้าของ : นพ.บุญ วนาสิน) มีโรงพยาบาลในเครือ 20 แห่ง และมีจำนวนเตียงที่ให้บริการ 1,728 เตียง คิดเป็น 4.3%

นอกจากนี้พบว่า แม้ภาพรวมผลประกอบการธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ปี 2566 เพิ่มขึ้นเล็กน้อย 0.8%

แต่หากพิจารณาผลประกอบการในช่วงครึ่งแรกปี 2567 พบว่า กลับมาเติบโตดีขึ้น โดยได้แรงหนุนสำคัญจากกลุ่มผู้ป่วยชาวต่างชาติที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง

ประกอบกับกลุ่มโรงพยาบาลที่มีรายได้จากผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม ได้อานิสงส์จากการปรับขึ้นค่าบริการเหมาจ่ายต่อหัวจาก 1,640 บาท เป็น 1,808 บาท หนุนให้รายได้ของกลุ่มโรงพยาบาลดังกล่าวมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น เช่น

• กลุ่มโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ (BCH) ในปี 2566 มีสัดส่วนรายได้จากลูกค้าในกลุ่มประกันสังคมราว 33% อีกทั้งในปี 2567 ยังได้รับโควต้าผู้ประกันตนเพิ่มขึ้น 20.4% จากเดิม 1.54 ล้านคน มาอยู่ที่ 1.86 ล้านคน
• กลุ่มโรงพยาบาลจุฬารัตน์ (CHG) ที่มีสัดส่วนรายได้จากลูกค้าในกลุ่มประกันสังคมราว 32% และในปี 2567 ได้รับโควตาผู้ประกันตนเพิ่มขึ้น 23.6% จากเดิม 0.56 ล้านคน มาอยู่ที่ 0.69 ล้านคน 

ย้อนไปเมื่อปี 2566 กลุ่มโรงพยาบาลที่มีรายได้จากลูกค้าที่เป็นชาวต่างชาติในสัดส่วนสูงมากที่สุด ก็คือ

• กลุ่มโรงพยาบาล BDMS (สัดส่วนรายได้จากผู้ป่วยชาวต่างชาติ 27%) มีรายได้จากผู้ป่วยต่างชาติเพิ่มขึ้น 23% 
• โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ (สัดส่วนรายได้จากผู้ป่วยต่างชาติ 67%) มีรายได้จากผู้ป่วยชาวต่างชาติเพิ่มขึ้น 31.9%
• กลุ่มโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ (สัดส่วนรายได้จากผู้ป่วยต่างชาติ 17%) มีรายได้จากผู้ป่วยชาวต่างชาติเพิ่มขึ้น 34.1% 

แนวโน้มคนไทย ทำประกันสุขภาพ-จ่ายค่ารักษาใน รพ. เพิ่มขึ้น 

ทั้งนี้ วิจัยธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ ยังวิเคราะห์ต่อว่า ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนในระยะ 1 ปีข้างหน้า มีแนวโน้มเติบโตดีจากตลาดผู้ป่วยทั้งจากตะวันออกกลาง และ CLMV (กัมพูชา ลาว เมียนมา เวียดนาม) ที่เข้ามารักษาตัวในไทยเพิ่มขึ้น

สาเหตุหลักจากคุณภาพในการรักษาพยาบาลและราคาที่สมเหตุสมผล ขณะที่กลุ่มโรงพยาบาลในเครือข่ายประกันสังคมยังคงได้อานิสงส์ต่อเนื่องจากการปรับเพิ่มค่าบริการเหมาจ่ายต่อหัว โดยเฉพาะกลุ่มโรงพยาบาลที่ได้รับโควตาผู้ประกันตนเพิ่มขึ้น

เช่นเดียวกับคนไทยมีแนวโน้มให้ความสำคัญกับการทำประกันสุขภาพเพิ่มขึ้น สะท้อนจากเบี้ยประกันภัยรับของสัญญาเพิ่มเติมประกันสุขภาพในช่วงครึ่งแรกปี 2567 อยู่ที่ 51,451 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 14.3%

นอกจากนี้ ค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพของคนไทยมีแนวโน้มสูงขึ้นจากการประมาณการค่าใช้จ่ายต่อหัวด้านสุขภาพที่แท้จริงในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา พบว่ามีแนวโน้มเติบโตต่อเนื่อง โดยในปี 2568 คาดว่าจะอยู่ที่ 270.75 ดอลลาร์สหรัฐ/ปี ส่วนหนึ่งจากการเข้าสู่สังคมสูงวัยของไทยที่ช่วยหนุนให้ความต้องการใช้บริการทางการแพทย์มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น นับเป็นปัจจัยสนับสนุนการเติบโตของธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนในระยะต่อไป.

ที่มา : วิจัยแลนด์แอนด์เฮ้าส์ 

ติดตามข่าวสารด้านการตลาด กับ Thairath Money ได้ที่

https://www.thairath.co.th/money/business_marketing 

ติดตามเพจ Facebook : Thairath Money ได้ที่ลิงก์นี้  https://www.facebook.com/ThairathMoney